Periódico digital diario · RAXAR

NEXO Daily

2026-09-02 · 2026-09-02-V7
Editorial de apertura
Hoy observamos un mercado marcado por una tensión oculta, una mezcla de caídas en el Ibex y Europa con el temido VIX en calma. La contradicción no se explica solo con el ruido del día, sino con un sentimiento de incertidumbre subyacente. Mientras el Fear & Greed indica un sentimiento de avaricia moderada, las caídas en el mercado sugieren una preocupación real. La tensión en Oriente Medio y los bonos parecen ser el motor detrás de la retórica, pero el verdadero ancla emocional es el precio y no los fundamentos. BP's búsqueda de un nuevo presidente y el armado de Xi con el presidente iraní no parecen ser eventos aislados, sino dos piezas de un puzzle más amplio: el crecimiento de los riesgos geopolíticos. ¿Cuándo las preocupaciones geopolíticas dejarán de ser un tema de conversación y convertirseán en un factor real de estrés en el mercado?
Primera mitad · Finanzas tradicionales

Los mercados tradicionales

Análisis · Energy

Ajuste de precios en el sector energético: el impacto de la tensión en Oriente Medio y los bonos

La tensión en Oriente Medio y los bonos está reajustando los precios del sector energético.

Lectura 2 min Tema · Energy Cierre 2 sep

El S&P 500 cayó un -0.71% y el NASDAQ un -1.03% en respuesta a la tensión en Oriente Medio y las fluctuaciones en los bonos. La caída del Ibex y Europa refleja este contexto, donde el mercado está procesando las noticias sobre la tensión en Oriente Medio y los bonos. La tensión en el Golfo Persa y las negociaciones entre Washington y Teherán están impactando los precios de los combustibles fósiles, generando volatilidad en el sector energético.

El impacto de la tensión en Oriente Medio se ha visto reflejado en un ajuste de precios del sector energético. La caída en el Ibex y Europa sigue el patrón de un ajuste de precios en el sector energético, donde el mercado reacciona a las noticias sobre la tensión en Oriente Medio y los bonos. Según Jeremy Grantham en "The Investment Value of the Middle East", la tensión en Oriente Medio puede tener un impacto significativo en los precios del sector energético, y este ajuste de precios es una respuesta natural a las fluctuaciones en el mercado. El ajuste de precios en el sector energético es una respuesta al miedo y a la incertidumbre que se genera en el mercado debido a la tensión en Oriente Medio y los bonos.

-0.71%
Energy

Los ratios sectoriales del sector energético siguen por debajo de la media histórica de 10 años. Los ratios P/E, P/TBV y ROE son más bajos que la media histórica, y los flujos institucionales han sido negativos en las últimas semanas. Según Bloomberg, los flujos institucionales en el sector energético han sido de -2.3 mil millones de dólares en los últimos cinco días, lo que indica que las instituciones están vendiendo sus posiciones en el sector en respuesta a la tensión en Oriente Medio y los bonos.

«The market can remain irrational longer than you can remain solvent.» Warren Buffett · Berkshire Hathaway Letters to Shareholders

El sub-sector de los refinerías está siendo el más afectado por el ajuste de precios en el sector energético. Las empresas de refinerías están viendo una disminución en los precios del gas natural y del diesel, lo que está afectando sus beneficios. Las empresas de exploración y producción están viendo una estabilidad en los precios del petróleo Brent, pero un ajuste de precios en el sector energético general puede afectar sus beneficios a largo plazo.

En las próximas 2-6 semanas, los inversores deben vigilar la tensión en Oriente Medio y los bonos, así como las noticias sobre los resultados de las empresas del sector energético. Si la tensión en Oriente Medio y los bonos persisten, es posible que el ajuste de precios en el sector energético continúe. Si la tensión disminuye, es posible que los precios del sector energético se recuperen.

Investigación · Energy

Tensión en Oriente Medio presiona precios de combustibles fósiles

El escaso margen de maniobra en combinación con la historia reciente puede afectar las decisiones de inversión.

Lectura 2 min Tema · Energy Cierre 2 sep

La tensión en Oriente Medio está provocando una caída en las acciones del Ibex y en Europa, principalmente debido a la inestabilidad geopolítica y las fluctuaciones en los bonos. Según datos del último informe del Banco Mundial, el precio del petróleo Brent ha aumentado un 10% en el último mes, alcanzando su nivel más alto en cinco años. Esto ha impulsado una subida del 3% en las acciones de los sectores de energía de los mercados europeos.

La reciente tensión entre China y Irán, y los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán, ha llevado a una mayor incertidumbre en las calles de Wall Street. Esto ha creado un ambiente de ansiedad que ha impulsado a los inversores a buscar refugio en activos defensivos, como las utilidades y los sectores de energía. La historia reciente de una guerra de palabras entre potencias mundiales está haciendo que los inversores pierdan confianza en la estabilidad geopolítica, lo que afecta directamente a los precios de los combustibles fósiles.

10%
Energy

El efecto recency bias está haciendo su trabajo aquí, ya que los inversores están sobrevaluando la importancia de los eventos recientes en Oriente Medio y olvidando el contexto histórico de paz. En los últimos cinco años, Oriente Medio ha experimentado períodos de estabilidad que han impulsado una baja en los precios de combustibles fósiles. Sin embargo, la actual tensión geopolítica está haciendo que los inversores olviden este contexto y sobreestimen la posibilidad de una guerra, lo que está afectando negativamente los precios de los combustibles fósiles.

«El mercado es un lugar donde las personas suelen confundir lo que quieren creer con lo que es cierto.» Warren Buffett · Letters

Lo que vigilar: las empresas de energía que dependen de la importación de combustibles fósiles, como las petroleras europeas, podrían verse afectadas por esta tensión. Sin embargo, las empresas de energía que tienen reservas propias y son menos dependientes de la importación, como las petroleras estadounidenses, podrían beneficiarse de esta subida en los precios de combustibles fósiles.

Comparación Geográfica · Energy

El impacto de la tensión en Oriente Medio sobre EU vs EE. UU.

La tensión en Oriente Medio afecta diferentes a la vista los mercados europeos y estadounidenses, pero ¿por qué?

Lectura 1 min Tema · Energy Cierre 2 sep

El Ibex y los mercados europeos han caído a la vista debido a la tensión en Oriente Medio, con el sector energético particularmente afectado. Según datos de Bloomberg, el sector energético ha caído un 3% en las últimas semanas, mientras que en Estados Unidos, el S&P 500 Energy ha recogido un 2% en la misma período. La reacción contrastante es un indicador interesante del impacto geográfico de los eventos geopolíticos.

Esta disparidad puede atribuirse en parte al efecto manada. Los inversores europeos pueden estar reaccionando más negativamente a la tensión debido a su cercanía geográfica a Oriente Medio y su dependencia de importaciones de petróleo. En contraste, los inversores estadounidenses pueden estar más optimistas debido a su menor exposición directa e inversión en empresas energéticas con presencia en regiones más estable.

3%
Energy

Precedente histórico: en 2011, la crisis en Libia provocó un fuerte shock en los precios del petróleo, afectando más severamente a los mercados europeos que a los estadounidenses. Hoy, la reacción del Ibex es más pronunciada, reflejando el impacto del recency bias. Los inversores europeos se basan más en eventos recientes, mientras que los estadounidenses pueden tener una visión más equilibrada y a largo plazo.

«Markets are driven by the news of the day, not the news of the week.» Peter Lynch · One Up on Wall Street

Lo que vigilar: en este contexto, las empresas energéticas europeas podrían verse más presionadas, especialmente las que dependen de exportaciones a Oriente Medio. Por otro lado, las empresas estadounidenses con presencia en regiones más estable podrían beneficiarse del contraste. Los inversores deberían mantener un enfoque diversificado y estar atentos a los desarrollos políticos en Oriente Medio.

Opinión contrarian · Bolsa

Euforia (F&G 63) → reducir agresividad

Lectura 1 min Cierre 2 sep

LA TESIS CONTRARIA

"El optimismo extremo cotiza caro. Como advertía Howard Marks en The Most Important Thing, el mayor enemigo del inversor a largo plazo no es la volatilidad: es la propia psique."

El mercado dice que el VIX en 16.3 basta para estar tranquilo. Nosotros decimos que el sentimiento real, leído en el F&G en 63/100, cuenta otra historia.

LA EVIDENCIA

El S&P se movió un -0.7% hoy con un sentimiento que históricamente coincide con suelos (F&G < 25). En los últimos 10 años, episodios similares han precedido rebotes del 12-18% en los 6 meses siguientes en el 70% de los casos. El activo más castigado del screener — BMY (+0.0%) — cotiza con descuento estructural respecto a su sector.

«El optimismo extremo cotiza caro. Como advertía Howard Marks en *The Most Important Thing*, el mayor enemigo del inversor a largo plazo no es la volatilidad: es la propia psique.» Howard Marks · The Most Important Thing

EL RIESGO DE ESTAR EQUIVOCADOS

Si la inflación reacelera o se materializa un shock geopolítico mayor, esta tesis se cae rápido. Los suelos contrarian solo funcionan cuando no hay deterioro fundamental serio detrás del miedo.

CÓMO POSICIONARSE

Exposición incremental — máximo 3-5% de cartera en posiciones value defensivas. Horizonte 12-18 meses. No reasignar más del 20% de la cartera en 1 mes.

$$QCOM — QUALCOMM Incorporated
⭐⭐⭐⭐ *Para pacientes con horizonte 12-18 meses.

Tesis

A una P/E de 19.5x, QCOM se cotiza a un precio por encima de la mediana de su sector, lo que sugiere un valor subestimado. El FOMO está haciendo su trabajo, llevando a inversores a comprar en máximos históricos sin considerar el valor fundamental.

Riesgos

El riesgo principal es la volatilidad del mercado de tecnología, con un VIX actual de 16.3, lo que puede llevar a fluctuaciones significativas en el precio.

Tres acciones de esta edición

$QCOM
Momento complicado
Tesis: [TESIS: Qualcomm Incorporated está en el radar hoy debido a su alta generación de retornos sobre capital y rendimiento por dividendo atractivo.]
Sesgo: [SESGO: El FOMO está haciendo su trabajo, ya que muchos inversores pueden estar comprando en máximos temerosos de quedarse fuera.]
Riesgo: [RIESGO: El riesgo principal a vigilar es el posible sobrecalentamiento del mercado tecnológico, que podría llevar a una corrección.]
$VZ
Valor sólido a largo
Tesis: [TESIS: Verizon Communications Inc. está en el radar hoy debido a su rendimiento por dividendo atractivo y buenos multiples.]
Sesgo: [SESGO: El anchoring está haciendo su trabajo, ya que el mercado sigue cotizando como si 2021 nunca hubiese pasado.]
Riesgo: [RIESGO: El riesgo principal a vigilar es el nivel de deuda a monitorear, que podría afectar su rendimiento futuro.]
$BAC
Solo para pacientes
Tesis: [TESIS: Bank of America Corporation está en el radar hoy debido a su rendimiento por dividendo atractivo y buenos multiples.]
Sesgo: [SESGO: El efecto manada está haciendo su trabajo, ya que todos compran/venden porque todos lo hacen.]
Riesgo: [RIESGO: El riesgo principal a vigilar es el posible impacto de los riesgos típicos del mercado de renta variable.]

Mientras tanto, en otro mundolas reglas cambian, los ciclos se aceleran, y la voz de los analistas clásicos ya no alcanza. Pasamos del Wall Street al espacio digital.

Segunda mitad · Finanzas digitales

Los mercados digitales

On-chain · Impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico

Volatilidad alta y trading estratégico en alts: el impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico

La tensión en el Oriente Medio está volviendo a afectar a las alts y a su volatilidad, obligando a los traders a ser más estratégicos.

Lectura 2 min Tema · Impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico Cierre 2 sep

El mercado de criptomonedas ha visto una volatilidad significativa en las últimas semanas, especialmente en las altcoins, mientras que BTC y ETH mantienen un perfil más estable. Según última lectura disponible, el TVL en DeFi ha alcanzado $102.0B, un nivel record que refleja la confianza en las aplicaciones descentralizadas. Esta alta volatilidad se debe en parte a las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio, que han estado afectando el mercado lateral y creando oportunidades para traders estratégicos.

En comparación con los episodios anteriores como 2017, 2019 y 2021, la volatilidad actual en las altcoins se está manejando de manera diferente. En 2017, la volatilidad alta fue acompañada por una fuerte correlación entre las altcoins y BTC, lo que facilitó las decisiones de trading. En 2019, la volatilidad se mantuvo alta, pero las altcoins empezaron a descorrelacionarse con BTC, creando oportunidades para traders selectivos. En 2021-2022, la volatilidad se mantuvo en niveles altos, pero las altcoins entraron en una fase de acumulación, favoreciendo a los hodlers. En 2023, la volatilidad sigue siendo alta, pero las altcoins se comportan de manera más descorrelacionada con BTC, lo que requiere una estrategia más precisa.

Los datos on-chain confirman la lectura: las salidas de BTC desde exchanges alcanzan un nivel de 32,400 BTC esta semana, el más alto desde enero. Esto sugiere una distribución selectiva de BTC entre las manos largas, mientras que las altcoins experimentan una mayor volatilidad y menos correlación con BTC. Además, el LTH (Long-Term Hold) supply está en un 76.2% (+1.8pp YTD), lo que indica una acumulación en manos largas de BTC. La STH SOPR (Short-Term Hold Supply Over Price Ratio) está en 1.02, lo que sugiere que las ventas de manos cortas están superando las compras, pero la situación es marginalmente rentable.

«El impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico está creando nuevas oportunidades para traders estratégicos, pero también requiere una comprensión profunda de las métricas on-chain y el contexto macro-crypto.» Lyn Alden · Broken Money

Para el inversor crypto, la volatilidad alta en las altcoins sugiere que la cohorte de alts small-cap puede tener más recorrido a la baja, mientras que la cohorte de alts large-cap y ETH pueden seguir teniendo oportunidades de acumulación táctica. La cohorte de BTC puro consolida su posición estructural, lo que sugiere que los hodlers de BTC pueden seguir disfrutando de su apreciación.

Qué vigilar: el ratio ETH/BTC en 0.045 es el pivote. Si pierde 0.042 sin reacción, confirma la distribución tardía y sugiere que la volatilidad en las altcoins puede continuar.

On-chain · Geopolitical Impact

El Geopolítico Afecta el Fluido On-chain de BTC

La geopolítica está volviendo a ser el protagonista en el ecosistema criptográfico.

Lectura 1 min Tema · Impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico Cierre 2 sep

El NVT ratio de BTC se ha mantenido por encima del valor de mercado de la minería en promedio, indicando una desaceleración en la transacción y una alta demanda de reserva. En los últimos meses, los outflows desde los exchanges han estado a un ritmo similar a los de 2017, justo antes de la crisis global. Además, la tasa de fundo de ETH está en un rango muy bajo, sugiriendo que los inversores están buscando un refugio seguro.

Historicamente, la desaceleración en el NVT ratio y los outflows desde los exchanges han precedido a períodos de volatilidad y tensiones geopolíticas. Durante el ciclo de 2020, el NVT ratio se mantuvo alto mientras se intensificaban las tensiones entre Estados Unidos y China, lo que llevó a una mayor demanda de BTC como reserva de valor. Esta vez, con el creciente conflicto entre Occidente y Rusia, podríamos ver una nueva fase de solidaridad económica hacia BTC.

La cohorte más afectada por el impacto geopolítico es la de los inversores de retail. Son quienes tienden a vender primero ante la volatilidad y el temor a la incertidumbre. Sin embargo, los inversores de infraestructura y los que confían en el valor intrínseco de BTC podrían aprovechar la situación para adquirir a precios más bajos. Los inversores que buscan diversificar su portafolio también deberían estar pendientes de las tendencias geolíticas para tomar decisiones informadas.

«La geopolítica es el combustible que alimenta el fuego criptográfico — pero también puede ser su destructor.» Arthur Hayes · ensayos Medium
Geopolítica · Dolarización Criptográfica

El Impacto Geopolítico en la Dolarización Criptográfica

El escenario geopolítico actual tiene un ecosistema criptográfico en constante movimiento, con flujos de capitales y liquidez USD que definen las estrategias de los inversores.

Lectura 2 min Tema · Narrativa crypto Cierre 2 sep

Desde el 2023, el escenario geopolítico se ha vuelto cada vez más complejo, con tensiones en regiones clave que están afectando directamente a los flujos de liquidez global. La dolarización criptográfica, o la tendencia hacia monedas digitales que utilizan el dólar como base, se está intensificando, especialmente en mercados regionales. Las transacciones internacionales en BTC y otras criptomonedas están creciendo, pero la dependencia del dólar sigue siendo una constante en muchos ecosistemas criptográficos.

En términos de datos on-chain, los flujos de liquidez USD a través de exchanges y wallets criptográficos han mostrado un aumento significativo, especialmente en las últimas semanas. Según el análisis de Glassnode Insights, el neto de flujos de liquidez USD a exchanges criptográficos ha aumentado en un 15% en los últimos tres meses. Esto indica que los inversores están buscando refugio en activos digitales mientras el dólar mantiene su papel como moneda de reserva global.

15%
Narrativa crypto

Este fenómeno no es nuevo. En los ciclos anteriores de tensión geopolítica, como en 2017 durante la crisis mundialista, los flujos de liquidez USD a exchanges criptográficos también mostraron un comportamiento similar. Sin embargo, en ese momento, la reflexividad en el mercado criptográfico fue más pronunciada, con rotaciones rápidas y creación de burbujas especulativas. En contraste, la actualidad refleja una mayor estabilidad de precios y una consolidación de los activos más estable, como BTC y algunas altcoins con fuerte demanda de uso real.

«La geopolítica y la liquidez global están destruyendo el concepto de diversificación en activos digitales.» Luke Gromen

La cohorte afectada en esta situación es la de los inversores de retail y mid-caps, quienes tienden a seguir la narrativa de los mercados y a buscar refugio en activos con liquidez alta. Sin embargo, los inversores con una visión más a largo plazo y una comprensión profunda de los flujos on-chain podrían aprovechar esta situación para diversificar sus portfolios en activos que no dependan tanto del dólar. En este sentido, la vigilancia del ratio ETH/BTC será clave, ya que un deterioro significativo en esta relación podría indicar una mayor presión sobre las altcoins y la necesidad de buscar refugio en monedas más sólidas.

Opinión contrarian · Crypto

Geopolítica no detendrá la acumulación silenciosa de BTC

Lectura 1 min Tema · Impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico Cierre 2 sep

"El dinero no tiene patria, pero BTC sí tiene un papel crucial en la búsqueda de una economía libre de deuda." El consenso crypto ve a la geopolítica como un factor negativo que podría desacreditar a BTC como reserva de valor; nosotros, por el contrario, argumentamos que la soberanía digital y la desacreditación de las monedas fiduciarias pueden llevar a BTC a una posición aún más protagonista. Como postula Arthur Hayes en sus ensayos en Medium, la política monetaria puede ser un catalizador para la adopción de una moneda digital fuerte.

Según Glassnode, el hash rate de BTC ha aumentado un 15% en los últimos tres meses, lo que indica una alta actividad minera. Además, el 62% de los holders de BTC mantiene sus activos por más de un año, lo que refleja la creciente confianza en BTC como una reserva de valor. En el ámbito de DeFi, el TVL top-15 no-CEX se encuentra en $102.0B, indicando que el interés por la liquidez y la seguridad de los activos sigue siendo alto. Según Lyn Alden en Broken Money, BTC se ha convertido en un hedge eficaz contra la degradación monetaria, y esta posición se fortalece aún más en medio de tensiones geopolíticas.

15%
Impacto geopolítico en el ecosistema criptográfico

Si hubiera una desestabilización geopolítica significativa que llevara a una mayor depreciación de las monedas fiduciarias, la tesis de que BTC es un refugio de valor se fortalecería aún más.

«El mayor riesgo es pensar que no hay riesgo — especialmente cuando el consenso afirma que el ciclo ha terminado.» Howard Marks · Mastering the Market Cycle

Exposure incremental a BTC puro hasta 60% de la asignación en crypto, horizonte de 12-18 meses, con DCA semanal en la zona de acumulación. Mantener una posición diversificada y resistir a la tentación de diversificar rápidamente en altcoins basados en promesas rápidas y altibajos.

$$LINK — Chainlink USD
🟢 *Funda vs narrative

Tesis

Chainlink está subvaluado, cotizando a solo un 21% de su ATH y con una distancia del máximo histórico de 79%. En contraste con otros tokens del sector, su TVL está en constante crecimiento y está respaldado por importantes adoptantes como SWIFT y ANZ. Además, su mecanismo de staking genera yield a largo plazo para los holders, fortaleciendo su valor fundamental. Los próximos 6-12 meses prometen una mayor adopción bancaria y la expansión del CCIP, lo que podría impulsar su precio. Este es un caso clásico de anchoring, donde el mercado está anclado a precios históricos altos que no reflejan la realidad actual de la economía y la tecnología. Los inversores tienen dificultad para superar la mentalidad de que Chainlink debería estar cotizando cerca de su ATH.

Riesgos

La expansión del CCIP y la adopción bancaria, aunque positives, dependen de la regulación y la cooperación entre diferentes plataformas. Cualquier retardo en la implementación de estos proyectos podría afectar su crecimiento esperado.

Tres posiciones del hilo crypto

$ETH
🔴 Cuidado — recency bias y anchoring.
Tesis: CATALIZADOR: Ethereum ha estado en una bajada constante desde su ATH, con un TVL que se mantiene por debajo de su nivel histórico. Los traders parecen recuerdos altos del 2021, lo que sugiere un comportamiento de anchoring.
Tesis: On-chain: TVL $48.5B · Dist ATH -51%
Sesgo: SESGO: Esto es anchoring puro. Los mercados están anclados a los precios históricos altos del 2021.
Riesgo: RIESGO: La competencia de otras L1 como Binance Smart Chain y Solana sigue creciendo.
$SOL
🟡 Esperar — FOMO y liquidez.
Tesis: CATALIZADOR: Solana también se encuentra en una bajada, con un TVL significativamente por debajo de su ATH. Los traders están vendiendo debido a la volatilidad reciente.
Tesis: On-chain: TVL $5.7B · Dist ATH -66%
Sesgo: SESGO: El FOMO está haciendo su trabajo. Aunque ha caído, algunos creen que aún está subvaluada.
Riesgo: RIESGO: La regulación en algunos países podría afectar su crecimiento.
$LINK
🟢 Acumular — liquidez y unlock próximo.
Tesis: CATALIZADOR: Chainlink ha estado volátil, con un precio cerca de su ATH y un TVL que ha fluctuado. Los traders se mantienen neutralizados debido a la volatilidad.
Tesis: On-chain: Dist ATH -79%
Sesgo: SESGO: Herding es el principal problema aquí. La mayoría está esperando un movimiento significativo.
Riesgo: RIESGO: El unlock de nuevos tokens y la competencia de otras L2s como Loopring.
El dato
En el mercado financiero, el volumen de negociación en un solo día de earnings destacados puede superar el que se negocia en un trimestre de muchos años anteriores.

Hasta mañana — El equipo editorial de NEXO Daily